[오피니언] 삼전닉스 성과급, 이공계 대학원 이대로 괜찮나
삼성전자와 SK하이닉스의 성과급 이슈와 함께 “이러면 고등학교 졸업 후 바로 삼전닉스 가는게 대학원보다 이득”이라는 이야기가 나오곤 합니다. 삼전닉스가 돈을 너무...
삼성·SK하이닉스, 사람없는 반도체 공장 만든다
삼성전자와 SK하이닉스가 사람이 일일이 판단하지 않아도 돌아가는 반도체 공장을 만들기 시작했습니다. 지금까지 공장 자동화가 로봇으로 웨이퍼를 옮기고 장비를 돌리는 수준이었다면,...
AI 연구자가 말하는 ‘AI 버블론’의 가장 큰 착각
올 상반기 이후 AI와 반도체 주식이 크게 흔들리면서 “AI 투자가 결국 거품 아니냐”는 말이 스멀스멀 다시 나오고 있습니다. AI 모델이...
HBM 대항마 ZAM – 메모리 전쟁은 ‘본딩’으로 간다
반도체 업계에서 세계최고권위를 가진 VLSI 심포지엄에서 SAIMEMORY·인텔·PSMC·AP Memory는 D램 8층과 로직층을 붙인 9층 3D 메모리를 공개했습니다. 3μm까지 얇아진 실리콘과 퓨전...
[오피니언] 삼성전자, 메모리만 잘 만들어선 안 된다
삼성전자는 이미 HBM4 양산 출하를 시작했고 HBM4E 샘플도 내놨습니다. 삼성이 SK를 제치려면 HBM4가 나오느냐보다 이 제품이 고객의 AI 패키지에서 얼마나...
엔비디아가 SKT를 고른 이유
엔비디아가 SKT와 손잡고 한국에 ‘풀스택 AI 클라우드’를 구축하기로 했습니다. GPU를 만드는 엔비디아가 왜 ‘통신사’를 핵심 파트너로 골랐을까요? AI가 토큰을 빠르게...
애플은 왜 삼성·하이닉스의 메모리를 못 벗어나나
애플은 20B 규모의 온디바이스 AI 모델 전체를 NAND Flash에 저장하고, 질문에 필요한 1~4B의 가중치만 DRAM으로 불러오는 신기술을 공개했습니다. 책 20권을...
[오피니언] HBM의 하이닉스 vs 종합 메모리의 삼성, 5년 뒤 승자는?
삼성전자와 SK하이닉스 주가는 요즘 AI 메모리 전망이 바뀔 때마다 크게 출렁이고 있습니다. 시장이 가장 궁금해하는 것은 터보퀀트와 Mamba 같은 기술이...
삼성·하이닉스 위협한다는 ‘메모리 없는 AI’의 진실
터보퀀트 때문에 폭락하고, 메타가 클라우드 사업한다고 폭락하고… 메모리는 급등락을 반복하는데 그 중에서도 기술적으로 가장 무서운 시나리오는 새로운 아키텍처가 나와서 AI가...
[오피니언] 메모리 호황은 언제까지 지속될까?
저는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승을 단순한 메모리 사이클로만 볼 수 없다고 봅니다. 핵심은 하이퍼스케일러가 AI CAPEX를 멈출 수 있느냐인데, 멈출...
[오피니언] AI에이전트발 ‘토큰 쇼티지’가 온다
터보퀀트 충격으로 삼성전자와 하이닉스 주가가 잠깐 흔들렸지만, 잠깐의 해프닝에 불과했죠. AI 사용이 채팅에서 에이전트로 넘어가면서 토큰과 메모리 수요는 줄지 않고...
‘KV 캐시’를 모르는 삼성·하이닉스 투자는 도박이다
삼성과 하이닉스에 투자하면서 KV 캐시를 모르면, 솔직히 눈 감고 베팅하는 것과 다르지 않습니다. KV 캐시는 AI가 앞에서 나눈 말을 잠깐...
삼성도 하이닉스도 못 버틴다…반도체 강국의 아킬레스건
현재 호르무즈 해협 사태는 역사상 전래 없는 에너지 안보 위기를 초래하고 있습니다. 특히 한국은 산업의 근간이 되는 원료 및 연료를...
돈 벌고 싶다면 ‘실리콘 포토닉스’를 기억하라
AI 시대에 병목은 연산이 아니라 데이터 이동입니다. 실리콘 포토닉스는 전기 대신 빛으로 데이터를 보내는 기술이고, CPO(Co-Packaged Optics)는 그 광부품을 GPU...
삼성과 하이닉스가 끌어올린 코스피 6000, 아직 더 갈까 아니면 끝일까
코스피 6,000, 한국 경제가 잘해서 오른 걸까요? 실제로는 반도체 이익 폭발과 원화 약세가 동시에 만들어낸 명목 상승일 가능성이 더 큽니다....
[오피니언] 터보퀀트 쇼크? 증권가의 무지가 낳은 코미디
구글이 발표한 터보퀀트 때문에 삼성전자와 하이닉스가 위험하다는 등 메모리 위기론이 나오고 있는데요. 이건 기술을 제대로 이해하지 못한 증권가의 과잉 해석에서...