마침 capex 쇼크로 크게 하락 빔을 맞았네요. 버크셔해서웨이 평단가가 300불 언저리입니다. 저도 이 정도 가격을 매력적이게 생각하고 주시하고 있네요 ㅎㅎ

지금 구글에 투자하고 싶은 이유, AlphaGenome

이번 달 워낙 쟁쟁한 좋은 글들이 많아 당연히 순위권에 들지 못할거라 생각했는데 많이 사랑해주신 독자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 글로 찾아뵙겠습니다! 토스가 편리함이라는 키워드로 기성 금융을 혁신했듯 하이젠버그가 퀄리티라는 키워드로 기성 언론을 혁신할 것으로 생각합니다. 항상 응원합니다.

6월 순위 발표&에스오디 레터

좋은 글 감사드립니다. 저는 메타 상당히 좋게 보는데요. AI로 인해 1인 기업의 폭발적인 성장이 일어날 것으로 생각합니다. 결국, 광고주들의 과잉 경쟁으로 광고 수나 단가 모두 크게 상승할 것으로 봅니다. 이 상황에서 안정적인 광고 비즈니스는 구글 보단 메타가 좋다고 생각합니다. 구글이 장악한 광고 영역은 프론티어 모델들이 비교적 침범하기 쉽지만 메타의 광고 영역은 AI 회사가 현재의 비즈니스 모델로는 침범이 어려울 것으로 보고 있거든요. 유튜브는 사실 매출에 기여하는 바가 아직은 너무 작고요. 광고 퓨어플레이로 메타 크게 가져가고 있습니다. 물론 저커버그의 지맘대로 투자는 매우 화납니다.

메타와 구글, 어디에 투자하는 것이 좋을까?

저도 아마존 매우 좋아하고 포트 상당부분 담고 있는데 반갑네요. 클라우드, 유통, 광고, 칩까지! 어느하나 사랑스럽지 않은게 없습니다. 가격도 사기 좋은 때로 생각합니다.

아마존 - 유통을 취미로 하는 반도체 회사

회사도 회사이지만 약물전달기술에 대해 배울 수 있어 좋았습니다 :) 좋은 글 감사드립니다.

알테오젠과 삼천당제약 - 우리나라 바이오는 왜 몰락하는가?

dnjsaud90 : 맞습니다. 거의 인천 앞바다 약장수 약 수준인데요, 이는 또 인간의 몸이 적절한 호르몬 균형상태를 유지한다면 얼마나 많은 질병으로부터 자유로울 수 있는지 역설해준다 생각합니다. 건강 관리 열심히 합시다!

[오피니언] 암까지 줄인다는 위고비·마운자로의 진실

좋은 글 감사합니다 :) 제로스님 덕분에 작성 글에 대한 토론 및 의견 교류가 더 활발해지는 것 같아 너무 좋네요!

[오피니언] 600만원 vs 6억원, ‘하나의 삼성’이 보여준 각자도생 한국

hm02089 : 따뜻한 응원 감사드립니다.

댓글 3개 중 최근 것

nature가 밝힌 암 재발의 비밀, 왜 항암제가 통하지 않는가

좋은 글 감사합니다. 저는 구글은 매우 위대한 기업이라 생각하나 현재의 멀티플은 아무래도 꺼려지긴합니다. 사실상 거의 모든 매출과 이익이 광고에서 나오고 있는데 광고의 본질은 사용자의 시간과 시선을 뺐을 수 있는 기업들이 독점합니다. 근데, AI로 인해 구글링을 통해 소모하던 시간이 크게 변화한 건 맞다고 생각합니다. 인스타나 아마존 상품 광고 시간은 덜 침해받은 반면에요. 아직 숫자에서는 안 보일수도 있지만 실제 광고 쪽 파이를 프론티어 모델이나 새로운 회사에 빼앗기는 작은 조짐이 보인다면 멀티플 조정으로 크게 맞을 수 있을 것 같아 조심하고 있습니다. 오히려 한대 맞으면 진입하고 싶고요. 물론 제 소견일 뿐입니다!

구글은 지금이 가장 저렴하다

공감합니다. 저도 연구할 때 클로드 코드를 메인으로 코덱스를 적대적 리뷰어로 씁니다. 이제는 연구자나 소프트웨어 엔지니어가 단일 연구나 프로덕트가 아니라 연구가 지속되는 연구소나 소프트웨어 공장을 만들 줄 알아야하는 시기라 생각합니다. 좋은 글 감사합니다.

기어코 세계 1위 등극한 클로드, SaaS 시대는 종말하는가?

파인만딜에 과연 어떤 결과가 나올지 궁금하네요. 좋은 글 감사합니다.

엔비디아가 인텔에 반도체를 맡긴 이유

패키징에서 삼성이 이런 경쟁력 있는지 몰랐네요. 좋은 글 감사합니다.

"빛의 시대가 온다" 대부분이 모르는 삼성의 진짜 경쟁력

로봇에서 촉각은 후각과 함께 가장 관심 받지 못하던 감각기관이라 생각했는데 좋은 인사이트 감사합니다.

휴머노이드에 관심있다면, 무조건 '촉각'에 투자하라

쌉간지이십니다. ㅎㅎ 동시게재 축하드립니다.

국내 최초 nature 동시 게재, 삼성 '메타표면'의 한계와 가능성

넵. 저도 전력 분야 전문가는 아니라 하이젠버그와 여타 플랫폼 통해 공부하고 있습니다. 퀀타 글도 재밌게 읽었구요. 원자재의 특성상 해자를 지니기 어렵고 결국 구매자 입장에서는 최소화 하고 싶은 비용이라 무작정 들어가기엔 조심스럽지만 단기간 메모리 주식이 엄청난 수혜를 본 것 처럼 전력도 생각보다 큰 규모로 수혜 받을 수 있는 분야 같습니다. 한국분들이 아이렌 같은 네오클라우드를 좋아하는 것도 비슷한 맥락이고요.

[오피니언] OpenAI 출신 천재 투자자, AI 반도체에 숏치다.

idealyh : valuation history에서 history conclusion 누르시면 세부 창 나옵니다.

현역 월가 1등 드러켄 밀러의 포트폴리오 1픽, Natera

어도비 300불에 샀다가 물려서 빤스런 했습니다...

어도비와 피그마에 떨어진 사형선고

좋은 보고서 감사드립니다. 나중에 쓰리빌리언도 한번 다뤄주시면 감사하겠습니다 :)

다음 노벨생리의학상 예측 - 버텍스 파마수티컬

백퍼센트 동의합니다. 한국은 셀트리온과 삼바도 있어 삼성이 종합 반도체를 이뤄낸것 처럼 바이오도 신약개발까지 가능한 수직통합 체계를 이루어내길 바랍니다.

댓글 3개 중 최근 것

내가 엔비디아를 추가 매수한 이유

궁금했는데 잘 정리해주셔서 감사합니다

AI를 극한까지 활용하는 법: 하네스 엔지니어링