6G의 지배자, 숨은 AI 수혜주 아리스타 네트웍스

아리스타 네트웍스는 AI 데이터센터 안에서 데이터가 오가는 길을 깔아주는 회사입니다. 엔비디아 GPU가 서로 얘기할 수 있게 교통정리해주는 네트워크 장비를 만들죠. 그러다보니 “AI 붐 끝나면 얘도 끝 아니야?”라는 이야기가 많습니다. 닷컴 버블 때 시스코가 90% 폭락했고 아직도 전고점을 못 찾은 것처럼요. 근데 이건 반만 맞습니다. 시스코는 장비 회사였고, 아리스타는 운영체제 회사에 가깝거든요. 아리스타의 진짜 무기는 스위치가 아니라 EOS라는 네트워크 운영체제입니다. 한 번 깔리면 회사 네트워크 전체가 그 OS 기준으로 돌아가서, 쉽게 못 바꿉니다. 윈도우 깔린 회사가 갑자기 전부 맥으로 못 바꾸는 것처럼요. 그리고 아리스타는 이 EOS를 AI 데이터센터에 심어놨습니다. 기업 와이파이, 사내망, 나중엔 6G 통신망까지 그대로 확장할 수 있도록요. 그래서 아리스타는 AI 버블에 올라탄 회사라고 하면 다소 과하고, 네트워크 표준을 노리는 회사라고 봄이 바람직합니다. 저는 시장이 아리스타 쪽으로 움직이고 있다고 봅니다.