9월 24일·12개의 글

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메타·10월 5일
중국발 공급망 전쟁, 숨은 수혜주 라이트패스
드론과 미사일이 밤에도 표적을 찾으려면 열화상 카메라가 필요합니다. 그런데 미국이 오랫동안 의존해 온 핵심 렌즈 소재 게르마늄은 중국의 수출 통제로 공급망 불확실성이 커졌습니다. 그렇다면 중국산 소재를 줄여야 하는 미국 방산업계에서 누가 수혜를 볼 수 있을까요? LightPath는 게르마늄 렌즈뿐 아니라 이를 대체할 수…
친절한제로스·3월 9일
반도체 현업자가 본 AI 투자자들의 치명적인 착각
AI 및 반도체 산업의 위기는 폭발이 아니라 마치 질식처럼 천천히 다가온다. 매출이나 출하, 가이던스 같은 숫자는 과거를 보여주지만 미래를 무너뜨리는 건 재고, 유휴용량, 고정비, 조직 피로 같은 STATE의 누적이다. 투입(IN)이 산출(OUT)보다 크면 차이는 사라지지 않고 내부에 쌓이게 된다. 그래서 성장률보다…
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L'etranger·10월 7일
[오피니언] 삼전닉스 성과급, 이공계 대학원 이대로 괜찮나
삼성전자와 SK하이닉스의 성과급 이슈와 함께 "이러면 고등학교 졸업 후 바로 삼전닉스 가는게 대학원보다 이득”이라는 이야기가 나오곤 합니다. 삼전닉스가 돈을 너무 많이 줘서 이공계 대학원은 망하고 있는 걸까요? 통계를 보면 의외로 이공계 박사학위자는 평균적인 근로자보다 소득과 직업 만족도가 높고, 생애소득에서도 대학원…
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친절한제로스·1월 3일
[오피니언] 중국판 'EUV'가 만들 파장
– 중국은 ASML 수준의 EUV를 만드는 것보다, 중국 안에서 쓸 수 있는 EUV를 먼저 확보하려 할 가능성이 높다 – 그 결과 EUV는 최첨단 로직보다 AI 칩, 서버, 패키징 같은 내부 수요 영역에서 먼저 쓰이기 시작할 수 있다 – 이 단계에 들어서면 중국을 제외하고 설계된 반도체 전략은 점점 비효율적으로 보이게…
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친절한제로스·2월 7일
[오피니언] 코펜하겐 해석으로 바라본 AI, 위협인가 구원인가
어제 뉴스에서는 AI가 인류를 위협한다고 하더라. 오늘 뉴스에서는 AI는 아직 멀었다고 한다. 내일 뉴스에서는 AGI가 곧 온다고 말할 것이다. 왜 거의 대부분의 뉴스와 유튜브에서는 사람마다 시기마다 말이 다른 것일까? 현재의 기준으로는 AI를 설명할 방법이 없다. 우리가 수십 년 동안 써온 정의는 너무 낡았다. 정의가…
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BatteryMan·9월 24일
AI 데이터센터 배터리 99%가 놀고 있다.
AI 데이터센터에는 정전 순간 서버를 살리기 위한 거대한 배터리들이 깔려 있습니다. 그런데 이 배터리들은 수명의 대부분을 충전된 채 가만히 기다립니다. 문제는 그렇게 거의 쓰지 않아도 배터리가 계속 늙는다는 겁니다. 실제 장기 실험에서는 높은 온도에서 보관만 한 LFP 배터리가 더 낮은 온도에서 반복 충·방전한…
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엘우드·7월 13일
삼성·하이닉스 위협한다는 ‘메모리 없는 AI’의 진실
터보퀀트 때문에 폭락하고, 메타가 클라우드 사업한다고 폭락하고... 메모리는 급등락을 반복하는데 그 중에서도 기술적으로 가장 무서운 시나리오는 새로운 아키텍처가 나와서 AI가 어느 순간 메모리를 거의 쓰지 않게 되는 겁니다. 그 공포를 가장 직관적으로 보여준 사례가 Mamba라는 모델이었습니다. 트랜스포머는 대화가…
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오이·8월 10일
[오피니언] 만년 '적자 사업부' 삼성 LSI가 유망한 이유
삼성전자 메모리는 AI 호황으로 주문이 몰리고 있지만, System LSI는 여전히 적자 사업부라는 평가를 받습니다. 그런데 저는 최근 오히려 메모리보다 System LSI로 가는 걸 택했습니다. 이유는 당장의 성과급이 아니라 ‘레이더’라는 기술의 확장성 때문입니다. 레이더와 RF·안테나·신호처리 기술은 자율주행과…
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훈트·9월 18일
일라이릴리는 왜 '환각제'에 5조 원을 베팅했는가?
지난 7월 일라이릴리가 환각제로 우울증 치료제를 만드는 회사 AtaiBeckley를 최대 38억 달러, 우리 돈 5조 원이 넘는 금액에 인수한다고 발표했습니다. 그런데 이 회사의 핵심 약 BPL-003은 아직 마지막 검증 단계인 임상 3상에 막 들어간 상태였죠. 결과도 안 나온 약에 릴리는 왜 이만한 돈을 걸었을까요?…
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파이프라인·8월 4일
하루 500년치 데이터, 완성차가 테슬라를 못 따라잡는 이유 - CVPR2026
테슬라는 하루에 약 500년치 주행 데이터를 수집하고, 현재 150PB 규모의 주행 데이터를 보유하고 있습니다. 시뮬레이션이 있음에도 불구하고 전통 완성차 업체들이 이 격차를 쉽게 따라잡지 못하는 이유는 무엇일까요? 세계 최고 권위의 컴퓨터 비전 학회 CVPR 2026에서는, 자율주행 경쟁이 더 좋은 AI 모델을 만드는…
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한소연·8월 21일
현대차는 왜 안 팔리는 수소차를 포기하지 않을까
현대자동차는 수소차를 ‘물만 배출하는 무공해차’로 각인시켰지만, 수소 생태계의 현실은 조금 다릅니다. 현재 생산되는 수소 대부분은 화석연료를 기반으로 만들어져 생산 과정에서 상당한 CO₂를 배출합니다. 반대로 재생에너지로 물을 분해해 만드는 ‘그린수소’는 국내의 열악한 재생에너지 여건과 비싼 수전해 설비비(CAPEX),…
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에스오디·3월 31일
2026년 3월 우수 연구자&편집자 레터
1. 2월 22일 이후에 결제 자동 갱신이 되지 않는 버그가 발생했고, 사과를 드립니다. 2. SK 최태원 회장의 활동력은 대단했습니다. 3. GTC2026이 있었기에 AI와 반도체 분야 인기가 많았습니다.
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